II Inventários e Planejamento Sucessório
Do inventário à prevenção sucessória.
Quando o falecimento já aconteceu, é preciso transformar informações dispersas em um caminho possível. Quando ainda há tempo para planejar, escolhas conscientes podem reduzir incertezas e organizar a continuidade do patrimônio.
Dois momentos
O ponto de partida muda, mas o objetivo é o mesmo: compreender o patrimônio, cuidar das pessoas envolvidas e concluir as providências necessárias.
Para identificar herdeiros, bens, direitos, obrigações e documentos, avaliar a via adequada e conduzir a transmissão patrimonial.
Para compreender alternativas, preservar autonomia e estruturar a transmissão do patrimônio conforme a realidade e os objetivos da família.
II Como funciona o serviço
As etapas abaixo descrevem a condução do serviço quando houver contratação posterior. A consulta jurídica inicial possui escopo próprio e não inclui a execução dessas providências.
Identificamos pessoas envolvidas, urgências, objetivos, documentos disponíveis e possíveis pontos de atenção.
Imóveis, contas, investimentos, empresas, direitos e dívidas são organizados conforme a situação.
Avaliamos o procedimento extrajudicial ou os instrumentos de planejamento adequados ao caso.
Escrituras, testamentos, doações, atos societários e tributos são acompanhados quando incluídos no escopo.
As providências finais são conduzidas para que os bens e direitos produzam os efeitos previstos.
III Documentos
A lista definitiva depende do caminho escolhido e do patrimônio. A consulta também serve para identificar o que ainda precisa ser localizado ou solicitado.
Todo o Brasil
O atendimento, o levantamento de documentos e os procedimentos eletrônicos são conduzidos em todo o país. Quando uma etapa exige atuação local, profissionais parceiros podem integrar o trabalho de forma coordenada.
Canal no YouTube ↗Playlists para compreender o inventário, o planejamento sucessório e as escolhas patrimoniais que podem ser organizadas antes ou depois de uma transmissão.
IV Dúvidas frequentes
As respostas são gerais. A via adequada depende das pessoas envolvidas, do patrimônio, dos documentos e das regras aplicáveis ao caso.
Não. O inventário organiza a transmissão patrimonial depois do falecimento. O planejamento sucessório é feito em vida para avaliar e estruturar antecipadamente essa transmissão.
Pode ser possível quando os requisitos legais estão presentes. A análise considera herdeiros, patrimônio, consenso, eventual testamento, documentação e demais circunstâncias.
Não necessariamente. As regras atuais admitem situações específicas mediante requisitos e controles próprios. A viabilidade precisa ser analisada individualmente antes da definição da via.
Sim, quando essa etapa integra o escopo contratado. O trabalho pode incluir tributo de transmissão, escritura, registros, averbações, cumprimento de exigências e transferência de bens e direitos.
Não. Tributos, emolumentos, certidões e despesas de terceiros pertencem ao cliente e são pagos preferencialmente por ele ou reembolsados quando houver adiantamento autorizado.
A atuação é prioritariamente extrajudicial. Quando a via judicial for necessária, podem ser envolvidos profissionais parceiros, com explicação prévia do papel e do escopo de cada profissional.
O primeiro passo é organizar
